在人类之外，有一个黑暗而未知的地下世界，那里活跃着两个敌对种族：具有贵族气质、神秘难以捉摸的吸血鬼，和生性凶残野蛮的狼人，为了获得地下世界的生存统治权，他们争斗了几个世纪。对于人类来说，他们不过是街头巷尾的鬼怪传说，但实际上，双方的激烈对峙从未停息，他们终其一生不断交手，誓有一方倒下不能罢休。在几个世纪的争夺中，吸血鬼部落获得了地下世界的特权，他们比较强大和正规，居住在一栋戒备森严但有些破旧的公寓里，但狼人族的存在还是威胁到他们的尊贵地位，他们暗地里成立了一个由精英吸血鬼战士组成的“死亡行者”，开始了大规模的铲除狼人行动。
黑夜传说
[1]狼人部落则是一伙游荡街头巷尾的恶徒，他们的栖息地是二战后遗留下来的一个地下仓库，他们虽然个个凶猛强悍，却缺乏组织和规模，使得在与吸血鬼的战斗中处于劣势。吸血鬼和狼人部落，各自都拥有属于自己的兵工厂，生产大批量的杀人武器，他们无时无刻不在暗夜中寻找机会干掉对方，眼看着两股黑暗势力剑拔弩张，大战一触即发……一个雷雨交加的秋日深夜，吸血鬼女战士“月之女神”瑟琳娜(凯特·贝金赛尔饰)正在追杀狼人，在追杀过程中，瑟琳娜发现狼人族准备绑架人类医生迈克尔(斯科特·斯比德曼饰)。瑟琳娜察觉到狼人族正在密图一个巨大的阴谋，她决定独自查探，不想反被狼人重伤，幸运的是她被迈克尔救了出来。
瑟琳娜带着迈克尔进入了吸血鬼的领地，不料其他吸血鬼发现迈克尔已被狼人咬伤，此时迈克尔从吸血鬼的大屋中逃走，后被狼人俘虏。从狼人首领卢西恩第三部
口中得知，原来迈克尔是柯文纳斯的后代，也是唯一没有被污染过的纯种人类。他的血液可以使狼人和吸血鬼两种生物的基因融合，拥有这种混合血统，就具有了一种强大力量。狼人首领知道这个秘密后，疯狂的追逐他，想将他的血液和吸血鬼长老的血注射到自己体内以获得强大的力量。
瑟琳娜很同情迈克尔的遭遇，想要帮助这位英俊的救命恩人，神奇的爱情在他们身上萌发了。但是，他们身后的两个世仇家族，却没有因为两个年轻人的爱，而消弭几个世纪的冤仇。吸血鬼歼灭狼人的行动已经筹备完成，狼人也为自己的复仇行动作好了充分的准备，于是，在一个夜色更加黑暗、风雨更加狂暴的晚上，吸血鬼和狼人族的大决战开始了……
