周瑜很妒忌诸葛亮的才干，就要诸葛亮在十天之内造好十万支箭，诸葛亮却说只要三天，并立下了军令状。
周瑜让军匠们给诸葛亮找些麻烦，并派了鲁肃去探听。鲁肃见了诸葛亮，诸葛亮向他借二十条被青布幔子遮起来的船，每条上有三十名军士，还要在船两边排上一千多个草把，不能告诉周瑜。鲁肃答应了。第三天，诸葛亮请鲁肃坐船去取箭。
这时大雾漫天，面对面都看不清。诸葛亮下令船队一字排开，并叫军士们擂鼓呐喊。鲁肃很吃惊，诸葛亮却还在饮酒取乐。
曹操听到了鼓声和呐喊声，只让弓弩手朝江中放箭。诸葛亮又把船队调换一个方向，继续受箭。天快亮了，船两边的草把子上都插满了箭。走之前，诸葛亮还不忘羞辱曹操一番。曹操知道上当了，可是再追也来不及了。
船靠了岸，周瑜派来的五百个军士正好来到江边。箭总数有十万多支，达到了周瑜要求的数量。周瑜只好自叹不如诸葛亮。
