森林里，来了一个可怕的怪物，天天欺负小动物，就连“森林之王”老虎也无可奈何。
一天，怪物又出来干坏事了，小兔子的两条腿像火车轮子一样，跑得好快好快哟。可是，就算这样，也逃脱不了厄运。森林里的小动物，亲眼看见怪物把小兔吃进嘴里，鲜血贱得到处都是。老虎的脸涨得通红，一下扑到怪物身上，怪物倒什么事也没有，可恶的怪物手轻轻一挥，老虎便摔倒在地，它是遍体鳞伤。
日子一天天过去，“森林之王”可不再是以前的“森林之王”了。老虎想：这样下去可不是办法，长期下去，我们的动物王国还怎么得了。于是，老虎便请聪明的狐狸来想办法。
狐狸先请来跳蚤军队，让它们去“攻击”怪物。怪物在第二天便感觉浑身不舒服，狐狸便乘此机会来到怪物的家中，对它说：“大王，你的身上时间、是不是浑身痒痒呀？”怪物不知是圈套，便说：“是呀！”“哟，那可不得了，您得的病，可是不治之症呀，幸亏今天，我研制出来了对付这种病的药，要不然，你就死定了！”狐狸故作慌忙之态。
其实，狐狸拿的是大剂量的麻药。它让怪物躺下，并告知打完这针后，病就能好。针头滴出了几滴药水，往怪物的屁股上扎下去。怪物连声说谢谢。可还没过两秒，它便晕过去。
藏在门外的小动物们欢呼雀跃，把怪物绳之以法了。
从此，动物王国里又恢复了平静，狐狸也被封为“智慧之王”。
