森林要进行选美大赛，通知很快传便了整个森林，所有的动物都来参加，只有乌鸦不敢，因为乌鸦是最黑、最丑的动物。不敢参赛的乌鸦垂头丧气走了，给森林选美大赛添加了一分悬念与可读性。乌鸦看了通告之后就垂头丧气的走了。
比赛的前一周，小狐狸来乌鸦家做客，还提到了选美大赛，还说只要得到冠军就有当明星的机会，之后对乌鸦说“乌鸦兄弟，你参加吗?”乌鸦没应它，小狐狸又说“看你那样子就不敢了”乌鸦顿时火了起来，举起拳头就向小狐狸打去，小狐狸说“不，不要，不要伤了和气吗，我告诉你一个得冠军的方法”乌鸦立刻收起了拳头
问怎么样你才会告诉我。狐狸说“你只要给我两只鸡就够了，要红烧的”乌鸦立刻点了点头“好的，好的”狐狸说“你只装可怜，向其他漂亮的动物要一根羽毛，然后把这些羽毛全部贴在自己的身上，然后在戴上面具，这样，他们就认不出你了”选美的诱惑，想当明星的乌鸦在得到狐狸的指点后，终于凑够了一身的羽毛，戴上假面具去参赛了。乌鸦说“这个办法好，还是狐狸兄你有办法啊！”“那是，那是。
”乌鸦按照狐狸的方法凑够了一身的羽毛，并贴在了身上选美大赛开始了，所有动物走了进去之后，乌鸦也走了进去，一进场，就有人给他照相，还有人跟他握手，握过手的人都说我到死也不会洗手了。这时杜鹃看到了自己的羽毛怎么在他身上，不会吧，我这几天都没出门只有乌鸦来向我要过羽毛，于是他飞过去，用手一拉，羽毛全掉下来了，原来是乌鸦。乌鸦被人众骂，只好灰溜溜的跑了。
蒙骗是不长久的，杜鹃的羽毛最美，又非其他鸟类所有，所以乌鸦能蒙骗其他动物，但蒙骗不了杜鹃。
