自从狐狸抢走了小木偶的书包后，小木偶非常生气，他发誓要夺回书包，不能轻易放过狐狸。于是小木偶请木匠给他造好多表情和能言善辩的嘴巴。
一路上，小木偶低着头寻思着怎样找狐狸夺回书包，走着走着，恰好狐狸也经过这里，身上还背着他的书包，小木偶看见了，瞪着大眼睛喊道：“狐狸，把书包还给我！”狐狸不屑一顾地说：“凭什么啊，哈哈哈，小木头。”小木偶说：“书包本来就是我的啊，你这个大坏蛋，快还给我，要不然就对你不客气了。”就这样，他们你一句我一句的吵了起来，双方相持不下，大家就只好请黑熊法官来定夺。
到了法庭，狡猾的狐狸恶人先告状，抢先一步说：“黑熊叔叔，这小木偶想抢我的书包，你来评评理。”黑熊听了，侧过头来严厉地问小木偶说：“是这样吗？”小木偶连忙大声解释道：“不是的，不是的，是狐狸见我的书包漂亮，抢走了我的书包，书包是我的，上面还有我的名字呢，不信，请您看看吧。”说完，用恳求的眼光望着黑熊。
黑熊走过去，拿起书包仔仔细细地检查了一遍，在书包的右下角发现了小木偶的名字，心里明白了是怎么一回事，他愤怒极了，大声地对狐狸说：“你这个狡猾的家伙，在这个和谐的大家庭里，我们不需要你这个坏人，你给我们滚的远远的，永远也不许回来了。”说完，就把狐狸扔出半空，飞的很远很远。
小木偶得回了书包，和小伙伴们快快乐乐地上学去了。
