旅游大典结束后，皇帝大发雷霆。更让他生气的是，所有的大臣都沉默不语。这些大臣确实为难啊，说真话吧，可能招来杀身之祸，说假话吧，也许等下就要罪加一等了。在这难堪的沉默之中，皇帝想：难道我什么都没有穿吗？不会吧，对，对，对，一定不会的。在思忖片刻之后，皇帝做出了一个决定：给骗子更多的生丝和银子，并且让他们为每个大臣也都做一套这样的衣服。
大臣们苦不堪言。如果不揭穿骗局，这也就意味着他们也要重演一次闹剧。就在大臣们惶惶不可终日的时候，事情终于有了转机。
一天，皇帝去河边散步，远远地看到了几个孩子在玩耍。皇帝很想知道他们在玩什么，躲在一棵大树的后面，只听一个孩子唱到：“皇帝游行，规模隆重，一丝不挂，骗子得逞。”孩子们还边唱边模仿皇帝在走路时的样子，其余的则在一旁哈哈大笑。
回到宫中，气急败坏的皇帝下了一道死命令，三天之内，必须找出骗子骗人的证据，否则，全城的孩子都要被杀光。
人们十分着急。
这时，一个小伙子毛遂自荐到皇帝那儿，说：“亲爱的皇帝陛下，我有一个绝妙的方法，不知道可行不可行。”
“快说。”小伙子哦在皇帝身边嘀咕了几句，皇帝不住地点头。
第二天的时候，两个骗子被带到宫殿上，他们似乎感到了什么，一脸的惊慌。皇帝笑着说：“你们的布料的确很好，衣服做得也很不错，我希望你们为自己做一身合身的，华丽的衣服，到城中心台上表演一番。一个月内，不能换衣服。
两个失去了往日的威风，抖成一团，如实招供了。
真相终于大白了，全城的孩子也得救了，整日沉迷在服装世界的皇帝也放下了，现在正在商议国家大事呢。
