自从乌龟赛跑赢了兔子以后，乌龟变得不勤劳了，每天大吃大喝，最后变成了胖胖的。一天，兔子又要和乌龟比跑步，乌龟怕输了，给市长狐狸送了一些钱，让他帮赢得比赛。
狐狸是一个见钱眼开的人，当然会帮他了。这一天，比赛开始了，乌龟在睡大觉，像是没事一样，兔子在做热身操，做的很认真。枪声一响，兔子像一只箭一样跑出去，乌龟才刚走出起跑线就躲到一边睡觉了。兔子刚到终点，就看见乌龟已经在终点了。兔子只好垂头丧气的走了。
晚上，在大洒店里，乌龟和狐狸又说又笑，乌龟说：“你是怎么让我赢的呢？”狐狸说：“终点放上一个小乌龟不就行了吗！”两个人哈哈大笑。正好被给他们服务的小猫听到了这些话，小猫是小兔的好朋友，当然要给小兔说了。
小兔听了以后，和小猫去熊法官那里告了他们。熊法官听了以后叫人把他们抓起来打入牢里。从此以后，小兔又当上了跑步冠军。
