蓝鼻子小女巫把人类所有的表情都送给了小木偶。小木偶伤心得哭了起来，他非常想要回他的红背包。这时一只小鹿走了过来，问：“你怎么哭了？”“小红狐狸抢走了我的红背包，它还撒谎说是自己的”小木偶委屈的说。小鹿听了也很生气，说：“我和你一起去找小红狐狸。”
他们找遍了大街小巷，都没有找到小红狐狸，小鹿说：“不如我们去找熊警官吧！”“好。”小木偶说。他们俩来到警察局，熊警官用不友好的眼神看着小木偶，小鹿把事情的经过讲了一遍，熊警官说：“原来是这样啊！”熊警官一声令下，动员全体警察全部出动捉拿小红狐狸归案。不一会，小红狐狸就被捉拿归案了，但是小红狐狸还是说背包是自己的。小木偶愤怒地说：“你这个狡猾的狐狸，红背包明明是我的，你却说是你的。”
于是小红狐狸和小木偶吵了起来。熊警官说：“别吵了，你们能说出背包有什么特别之处吗？”小红狐狸马上说：“红背包的颜色和我的毛色相同。”小木偶说：“我们去找老木匠去。”
小红狐狸低着头把背包还给了小木偶，小木偶高兴的走了。
