凡卡梦见爷爷正在读信，泥鳅摇着尾巴。一阵喊声把他从梦中惊醒了，原来，是老板和老板娘做完礼拜回来了。只见老板怒气冲冲，瞪着眼睛；老板娘怒发冲冠，双手叉着腰。老板开始破口大骂：“你这小兔崽子，我们不在的时候，你就不干活，偷懒，整天给你吃的，还不满足！”说完，老板扇了凡卡一巴掌，凡卡的眼泪夺眶而出，老板娘一见眼泪，气就不打一出来，生气地喊：“你有什么好哭的，偷懒是你不对，委屈什么！”经过老板娘的一番火上浇油，老板打得更厉害了，伙计们在旁边幸灾乐祸。老板娘也在那儿说：“再用力打！”
老板揪着凡卡的头发，把他拖到院子里，拿出惯用东西——皮带，让他见了怕得腿发抖的东西，老板拿着皮带用力地抽打着凡卡，他咬着牙，忍受着，他心里明白，自己越是反抗，老板就打得更用力，每一次抽打，都是遍体鳞伤，这次，也不例外，凡卡被打得鼻青脸肿、皮开肉绽，他疼得泪流满面，心里想：爷爷，您快点带我走吧！我快要受不了这里的生活了。
接下来的日子，凡卡心里想着他给爷爷写的信寄到没有？爷爷看了没有？会不会决定带我离开这儿？做工时，常常走思了，伙计们看见了，就向老板告状，说凡卡偷懒，每逢这时，老板不分青红皂白把他揍一顿。他强忍着痛，不敢大喊，眼泪不由自主地往下滴，心里十分绝望，那些伤让他无法忍受了，求饶着：“老板，求求您，我再也不敢了。”老板又打了几下，狠狠地扔下一句话：“这次就饶了你，再让我发现你偷懒，不信打不死你！”伙计们看着凡卡那惨不忍睹的样子，竟哈哈大笑，说：“凡卡，你真是活该！”
凡卡常常幻想到他和爷爷团聚了，离开了黑暗的城市，回到了美丽的乡下，爷爷继续做守夜人，他和爷爷一起砍圣诞树，和小伙伴一起玩。可是，但他没想到，那是一封无法收到的信。
凡卡在以后的日子里，想念着亲爱的爷爷，常常受老板的虐待，长期疲劳，吃不饱，穿不暖，睡不好，再加上过度的想念，最后，离开了人间，摆脱了黑暗的折磨，悲惨地死去。
他的爷爷不久以后也在一天夜里打更时，不幸倒下，被饥寒夺走了生命，临死前嘴里还叫着孙子的名字……
