一天,大雄在看漫画,机器猫催大雄去玩。大雄想去动物乐园玩。机器猫说:“好吧!我满足你,前提是都要变成各种各样的动物。”
机器猫变成了聪有的狸猫,胖虎变成了力大无比的大猩猩,小夫变成了狡猾的狐狸,静香变成了可爱的小白兔,最倒霉的就是大雄呀,他变成了慢吞吞的乌龟。他们走过了彩虹桥,看见一座城堡,城堡旁边有一条小河,河里有美丽的美人鱼在跳舞。吃午饭的时间到了,机器猫拿出一张神奇的桌布,桌布可以变出美味的午餐。开花爷爷正忙着下花瓣雨呢。
他们走到了夜晚地区,坐上了大豆树做的电梯,小夫不小心抱住了下金蛋的鸡,巨人以为小夫在偷他的鸡,就去追赶,机器猫带着他们逃到了白云的末端,情况十分危险。这时,天空上飘来了一条金船,他们赶紧跳上了金船逃跑了,金船飘到了银河,他们看着星星鱼就回家啦!