小木偶学会了人类的表情，很高兴。他很想马上让老木匠看到，于是急急忙忙往家走。在回家的路上，小木偶看到小红狐又在欺骗小松鼠的汽车玩具，小木偶很生气。他气愤地走到小红狐的背后，使劲地拽小红狐的尾巴。“哇，好疼，是谁在拽我的尾巴？”，小红狐猛的一转头。“噢，原来是可爱的小木偶，我的红背包好看吗？”小红狐挑衅地说。“哼，不！你不要高兴的太早。”说完，小木偶气愤地走开了。
不久，小木偶到了家，他把自己的经历告诉了老木匠，老木匠见到小木偶会表达这么多表情，很高兴。小木偶看到老木匠又做了好几个木偶，就说：“太好了，就让我带着这些兄弟们出去见识见识吧。”在小木偶的请求下，老木匠同意了这几个木偶一起跟小木偶出门了。
不一会儿，他们又看见了小红狐，只见小红狐的手上已经有了水枪、玩具火车、玩具汽车、、、、、、现在正在骗小熊的飞机。小木偶对小红狐的欺骗行为非常愤怒，便要和他的朋友一起惩治小红狐，小红狐害怕了，结结巴巴地说：“你，你们想干什么？”木偶们冲了上来，小红狐急忙逃跑。小红狐跑的再快，也赶不上小木偶们的木头腿，不一会，小红狐就被追上了，木偶们齐上阵，你一言我一语，指责他不该骗人家的东西。小红狐无话可说，很惭愧，把骗来的红背包和玩具都还给了小木偶和小动物们。
从此，小红狐改掉了骗人的毛病，他和小木偶及小动物们还成了好朋友，大家都感谢小木偶。
