上一回龟兔赛跑，兔子因在比赛时睡着了，输给了乌龟。兔子也常常受到了别的动物的奚落。
一天，兔子气冲冲地来到乌龟家，对乌龟说：“短腿龟，我们再比一次吧！上次比赛，我太大意了，你才有机可乘。这次，我一定能赢的！快安排个时间跟我比一比吧！”乌龟说：“好吧，五天后我们进行第二次赛跑。起点是老虎山的山顶，终点在老虎山下的桃花谷！”兔子想都不想就答应了，并请了猴子当裁判。
在比赛的前几天，动物们都看到乌龟早去晚归，行踪神秘。兔子呢，觉得战胜乌龟毫无疑问，日夜与朋友以饮宴游乐。
比赛的日子终于到了。比赛现场人山人海，动物们都非常关注龟兔的第二次赛跑。猴子裁判一声令下，兔子和乌龟同时从山顶往下冲。兔子一边撒腿跑着，一边回头看了看被甩在身后的乌龟。它想：这次，只要我不再犯与上次同样的错误，就一定能取得胜利。而乌龟呢，只见它拼命往前走了几步，然后把头、四肢和尾巴统统缩进壳里，侧起身子，像哪吒的风火轮一样叽里咕噜地往山下滚去。它越滚越快，遇到大石挡道也操纵自如，一个急转弯就绕了过去。不一会儿，他便超过了兔子。兔子见了，立即加快速度，全力追赶。可是乌龟滚的速度太快了，兔子跑得满头大汗也追不上，只能眼睁睁地看着乌龟滚到了终点。
兔子气喘吁吁地跑到终点后，乌龟来到兔子身边，微笑地对兔子说：“尺有所短，寸有所长。成功是送给有准备的人的！”
原来，在比赛的前几天，乌龟每天都来到老虎山，仔细勘测地形，选定路线，并不断练习“滚”。利用地利，发挥长处，加上准备充足，乌龟取得了这次比赛的胜利。
