毛毛虫出去旅行了，它先在大树下睡了一觉，就出发了。它走呀走，走到一片茂盛的草丛里，看到旁边有一只小蚊子，毛毛虫很害怕自己一个人旅行，就问它：“你能跟我一起旅行吗？”小蚊子说：“好呀。”于是两个好朋友就出发了。它们走的走飞的飞，来到一根草的顶端休息。
它们不知道有一只小鸟向它们飞了过来。突然蚊子发现了，可是已经晚了，小鸟已经叼着毛毛虫了。蚊子赶快叫来它的部队：“预备，出发！攻打那只小鸟！把我的好朋友毛毛虫解救出来！”蚊子一拥而上，把小鸟给赶走了。“谢谢你！”毛毛虫说。“不用谢！”蚊子说。于是它们继续出发了。它们走呀走，走到了一块蔬菜地，毛毛虫二话没说就吃了起来，咔嚓咔嚓。吃完了，毛毛虫摸着圆鼓鼓的肚子：“我们明天再出发吧，现在已经是晚上了。”“好的。”蚊子说。
第二天的早晨，毛毛虫它们已经出发了。它们来到了一条小河，蚊子过得去，可毛毛虫呢？蚊子想了个好办法，它叫它的部队一起抬一根木头放在河上，毛毛虫过去了。由于它们抬的太慢，已经是中午了。毛毛虫看到有一棵苹果树，就爬了上去，大口大口的吃了起来。吃完了，这时毛毛虫结茧了。蚊子叫它，它看到毛毛虫结茧了。它叹了口气，往一个小木屋飞去，在那里休息了。过了几天，毛毛虫清醒了，它看到自己变成了蝴蝶，惊讶不已。突然，它想起了自己的好朋友小蚊子，它往旁边的小木屋飞去，它要告诉它的好朋友这个天大的秘密!
