一夜之间，小皮由时空隧道来到了恐龙时代。
小皮重重地摔在了地上，哇哇喊疼的时候，突然发现前面站着的人，正是他的死党——小胖。两人寒暄几句之后，便决定闯一闯这恐龙王国。
他们浑然不知这里的大型肉食恐龙一口就能活吞了他们。他们像逛超市一样走进了一个山谷，里面有着一只成年甲龙正在吃草。知识丰富的小皮示意小胖不要过去，可是小胖认为这是一直食草恐龙，不会拿他怎么样的。于是他慢慢地向甲龙走了过去。甲龙警觉性很高，猛地向小胖冲了过来。小皮这时才惊觉，但是已经无可奈何，只得闭上了眼睛。
“咦，怎么我还活着？”小皮慢慢睁开眼睛，有点不可思议，“莫非我来到了阴曹地府？”哈哈，原来小胖正和甲龙一起玩遥控赛车呢！小皮也顺手抓了一把草，慢慢地向甲龙靠近。甲龙像千里眼一样看到了小皮手里的草，疯了似的向小皮冲去，一口吃掉了小皮手中的草，亲昵地舔了舔小皮，也和小皮成了朋友。
两人骑着甲龙又来到了另一个山谷，看到了一只异特龙正在吃一只恐龙。小胖和小皮吓得一头钻进草丛堆里。而他们的朋友——甲龙和异特龙展开了一场生死搏斗。虽说甲龙有一身厉害的盔甲，但却没有保护它的致命要害——腹部。聪明的异特龙一口就咬到了甲龙的腹部，甲龙就这样阵亡了。异特龙又用它灵敏的嗅觉找到了小胖和小皮。两人吓得魂飞魄散，一步步地往后退，摔进了一个洞里。
洞里漆黑一片，他们俩走了很久，都以为将命丧黑洞之时，却突然发现有光线射入。黑洞的尽头居然就是他们曾经最喜欢的游乐园。
恐龙王国冒险结束了。下一次迎接小皮和小胖的，又是什么呢？
