沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马。小骆驼对小红马说：“上次你说我的脚掌又大又厚，眼皮上长着两层睫毛，背上还有两个肉疙瘩，很难看，可是我要对你说，虽然他们很难看，却是最有用的！”“哦，有什么用呀？我才不信呢！”小红马撇撇嘴巴说。小骆驼说：“我告诉你，我的脚掌又大又厚，才不会陷进沙子里，我的眼皮有两层睫毛，有风沙时眼里就不会进沙子，我的两个肉疙瘩叫驼峰，里面储存着养料，足够我在沙漠用好几天，这些你行吗？你要不信，和我去沙漠走一趟！”小红马不服气，和小骆驼走进了茫茫的大沙漠。
小红马的脚一下子就陷进沙子里，怎么也拔不出来，走每一步都很艰难。一阵风刮过来，小红马被迷了眼，再看小骆驼，闭着眼睛像没事一样。走了半日，小红马又累又热又渴又饿，他只好带着哭腔对小骆驼说：“小骆驼，我再也不笑话你了，我相信你的话，美丽并不代表有用，讲究实用才好，你快带我回家吧！”小骆驼把小红马送回了家，它们成了好朋友！
