从前，在一片美丽的黄河滩，有一位渔夫养了一池子的鱼。有一天，渔夫发现饲料袋上有一个洞，还有许多的饲料被偷吃。渔夫猜想：这一定是那一帮坏老鼠干的好事。
有一个人为他献计，说：“你去市场上买一只猫，帮你看饲料不就行了。”于是，渔夫就在市场上买了一只膘肥体壮的猫回来。那只猫的毛色是黑白相间的，有着一双超大的眼睛，好像什么东西都能看得一清二楚，它的耳朵就像两座小山立在头顶上面，仿佛什么声音都能听见。
渔夫想：这下可以高枕无忧了。于是，渔夫把这只猫关在仓库里，让它看饲料。每天把死鱼从窗口扔进去给猫吃。
猫失去了昔日的伙伴，它孤单极了。渐渐地，它竟得了抑郁症，也忘了捉老鼠的本能。一天中午，猫正在睡午觉。
一只老鼠蹑手蹑脚地来偷饲料了。听到动静，猫微微睁眼看了一下，又继续睡了起来。老鼠一看猫不抓它，就更肆无忌惮地召唤了许多只老鼠来偷饲料。
猫睡醒了，伸了个懒腰，站起来，走到一只老鼠面前说：“我们能不能交个朋友？”吓了老鼠一大跳，不过，很快，老鼠看到猫眼里温和的目光，就放松了警惕。伸出右爪握住了猫递过来的右爪。于是，他们坐在饲料堆里倾心聊了起来。
从此以后，他们每天都在一起。猫照旧吃渔夫扔进来的鱼，老鼠照旧吃饲料。吃饱了，它们就在一起聊天，游戏。
一天晚上，渔夫悄悄地在窗口看，发现一只老鼠大摇大摆地过来，正要偷饲料。猫走过去，帮忙撕开一个大洞。等老鼠吃饱喝足了，就和猫互相抱着睡了起来。
渔夫很生气，一脚踹开门把那只猫赶走了。
