游行完毕之后，皇帝气冲冲地带着文武百官班师回朝。所有的文武大臣都胆战心惊的，怕生气的皇帝把气撒在自己身上，特别那两个当时一个劲地称赞那衣服的大臣，更是吓得满头大汗。
终于，皇帝龙颜大怒，一拍桌子，愤怒地冲着大臣：“你们是怎么办事的?竟然连我身上没穿衣服也看不出，这不是更愚蠢吗?……”
就在皇帝大发雷霆的同时，两个骗子正收拾着骗得的财物，准备溜之大吉呢。只听一个骗子得意洋洋：“哈哈哈，皇帝可真是大笨蛋呀，被骗了还不知道!”另一个骗子随声附和着：“是呀!是呀!没有人愿意承认自己的愚蠢。其实，我们的成功还有他们的帮助呢!要不是因为人们的虚荣心、自私心，我们肯定不能成功!”
……就在这时，敲门声响了!“咚咚咚……”两个骗子赶忙把金丝银线藏好，装作一副若无其事的样子开了门。门外的大臣下达了皇帝的命令：“宣照两位大师进宫!”两个骗子你看看我，我看看你，不得不去。
此时的大殿上，皇帝已穿上了衣服，恢复了往日的威严，只等两位“织布大师”的到来。不一会儿，两个骗子到了，他们看见皇帝换上了衣服，故作惊讶地问：“尊敬的陛下，您为什么不穿我们为您织的衣服呢?看您身上这件衣服既笨重又俗气，怎么会适合您……”还没等骗子说完，皇帝就大声呵道：“哼!你们做的衣服?只怕是我这么愚蠢的人无法消受吧?快把你们骗去的钱财交上来!!”两个骗子摆出一副害怕的样子：“陛下呀，您说什么?我们并没骗您的钱财呀!我们呕心沥血织出那件举世无双的新装正是为了您!”看来骗子还想继续演下去。
这回皇帝没有那么糊涂了，叫人把从骗子家中搜出的财物抬上来，说：“这些，你们作何解释?我才不会相信你们了。你们害我在百姓、大臣面前如此出丑，我再也不会放过你们了，拖出去，就地正法!”皇帝一点儿也不给骗子说话的机会，除掉了这两个大坏蛋。
皇帝来到城楼，面对城楼下的百姓说：“从今往后，我一定认真当好皇帝，不再沉迷于服装，努力治理好国家!”
城楼下一片欢呼，人们把帽子、鲜花抛上天空，表达对皇帝的敬意。
果然，从此以后，皇帝不再是一个昏君，他深得百姓的信任。
皇帝的这个举动赢得了所有百姓的赞赏，从此皇帝变成了一个人人敬爱的好皇帝，在皇帝的治理下，国家也变得越来越繁荣昌盛。
