寂静的夜晚，皓月当空，星星眨着宝石似的大眼睛，好像在和我们说话呢！在一个美丽的天鹅湖边，要举行一年一度的森林晚会，于是，虎大王对着喇叭大声地宣布道：‘‘明天晚上，我们将在天鹅湖边举行森林晚会，请大家准时参加。’’
第二天晚上，动物们吃好晚饭，穿上礼服，匆匆地来到了天鹅湖旁。
虎大王身穿金色玉衣，头戴金丝玉冠，威风凛凛，他郑重宣布：‘‘森林晚会开始啦。’’动物们一下欢腾起来。
首先上场的是熊大爷，它肥胖的身体穿着大大的西装，就像一个大粽子，可它神气十足地走上舞台，熊大爷先向大家深深地鞠了一个躬，紧接着唱起了歌：‘‘我是一个大粽子，大呀大粽子。’’这歌把所有动物都逗得哈哈大笑，有的连鼻涕都喷了出来，有的不停地在地上打滚，有的。‘‘你们干什么笑呀？’’熊大爷十分惊奇。只见动物们还在笑没人理它，于是也跟着傻笑了起来。
过了一会，一阵优美的音乐响了起来，紧接着几只可爱的小蝴蝶在翩翩起舞，孔雀拖着美丽的羽毛走上了舞台，它张开美丽的羽毛，跳起了舞蹈，成千上万只萤火虫也来为它伴舞，连平时叽叽喳喳叫个不停的小喜鹊也安安静静地观看着优美的舞蹈，平时威风凛凛的虎大王也如痴如醉。
毛毛上场了，它穿着深灰色的魔术衣，戴着高高的帽子，手拿一枚硬币，它把硬币一扔，硬币就无影无踪，它张开大嘴，从里面拉出了一条长长的。五颜六色的彩带，一直拉一直拉，也没有把整条彩带给拉出来。‘‘太奇了，太奇了！世上竟有如此神奇的事情!’’观众们连声叫好。
小狗不紧不慢地走上舞台，它吹起了优美的笛声。小猫走了上来，它拿着书本，一个字一个字地读了起来。小兔拿着纸，写起了作文。
‘‘最后一个节目让我们一起来表演吧!’’主持人略带笑容地说。演员们一拥而至，拉着小动物们跳起了欢快的舞蹈，连小乌龟都来了，大家唱啊。跳啊，这欢快的笑声在森林了不停的回荡着！回荡着！
